Alfred Berg Kombi
Fond informasjon
ISIN
SE0024173546
Valuta
NOK
SFDR
8
Kategori
Risiko
Startdato
2025-10-28
NAV
109.61
Avkastning
1 dag
0.02%
1 uke
0.21%
YTD
7.79%
1 måned
1.46%
3 måneder
3.31%
6 måneder
5.48%
12 måneder
10.64%
3 år
12.07%
5 år
7.36%
10 år
6.92%
Kostnader
Forvaltningshonorar
1.00%
Ongoing kostnad
1.01%
Transaksjonskostnad
Innslagskostnad
0.00%
Investeringsstrategi
Alfred Berg Kombi er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Obligasjoner og aksjer i annen valuta enn norske kroner vil bli valutasikret til norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Forvaltere
Henrik Emil Høyerholt
Henrik Emil Høyerholt er senior porteføljeforvalter og arbeider med nordiske high yield obligasjoner. Høyerholt har arbeidet i Alfred Berg siden 2016, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidet i Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research, Fondsfinans Kapitalforvaltning, ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.
Anna-Karin Hempel
Anna-Karin Hempel er senior porteføljeforvalter på renteteamet. Hempel startet i Alfred Berg i 2023 som porteføljeforvalter og arbeider med nordiske high yield-obligasjoner. Hun kom til Alfred Berg som partner i Arctic Securities, hvor hun jobbet nærmere 11 år; først som kreditt- og aksjeanalytiker i åtte år, og de siste to og et halvt årene innenfor investment banking. Tidligere jobbet hun blant annet med kredittanalyse i Frankfurt og Stockholm for den nordiske storbanken SEB. Anna-Karin er også sertifisert ESG-analytiker (CESGA).
Petter Tusvik
Petter er Senior porteføljeforvalter i det norske aksjeteamet. Tusvik har mer enn 30 års erfaring fra det norske finansmarkedet. Fra tidligere har Petter blant annet erfaring som forvalter av aksje- og rentefond i henholdsvis Oslo Fondforvaltning og i DNB. Petter Tusvik er utdannet ved Oslo Bankakademi.
Faktablad
Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.