Alfred Berg Kombi
Fond informasjon
ISIN
SE0024173546
Valuta
NOK
SFDR
8
Kategori
Risiko
Startdato
2025-10-28
NAV
106.03
Avkastning
1 dag
-0.07%
1 uke
0.07%
YTD
4.29%
1 måned
0.25%
3 måneder
1.79%
6 måneder
5.48%
12 måneder
10.31%
3 år
11.55%
5 år
7.04%
10 år
6.69%
Kostnader
Forvaltningshonorar
1.00%
Ongoing kostnad
1.01%
Transaksjonskostnad
Innslagskostnad
0.00%
Investeringsstrategi
Alfred Berg Kombi er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Obligasjoner og aksjer i annen valuta enn norske kroner vil bli valutasikret til norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Forvaltere
Petter Tusvik
Petter er Senior porteføljeforvalter i det norske aksjeteamet. Tusvik har mer enn 30 års erfaring fra det norske finansmarkedet. Fra tidligere har Petter blant annet erfaring som forvalter av aksje- og rentefond i henholdsvis Oslo Fondforvaltning og i DNB. Petter Tusvik er utdannet ved Oslo Bankakademi.
Faktablad
Fondet praktiserer svingprising, for mer informasjon om hvordan fondet anvender svingprising, se fondets prospekt. Svingfaktoren evalueres kvartalsvis og ved ekstraordinære hendelser i markedene.